Покончите с беспределом: внедрите бизнес-процессы в CRM / Хабр

Вырабатываем тактику правильного внедрения процессов. Например, составляются регламенты для сотрудников, внедряются программные продукты 1С, CRM системы, системы безопасности и учета рабочего времени, создания автоматической воронки продаж. Обучаем сотрудников на практике работать по новой системе. По итогу работы, сравниваем значения показателей до и после оптимизации, а также осуществляем дальнейшую поддержку. Ваша компания приносит больше Тогда мы готовы бесплатно предоставить Вам профессиональный аудит Вашего бизнеса и вместе выясним сколько прибыли Вы теряете.

Оставьте заявку и мы покажем успешные примеры того , как можно оптимизировать Ваш бизнес. Специалисты быстро реагируют на обращения и решают текущие вопросы. Благодаря эффективному взаимодействию, был решен ряд существенных проблем. Специалисты вдумчиво подходят к решению проблем, предварительно анализируя и описывая сам процесс.

Как руководителю мне комфортно работать с ними - ребята очень квалифицированны, все делают качественно, а главное оперативно. Слаженная работа команды, все доходчиво, просто и понятно. Ценю их прозрачный и основательный подход к делу и ориентированность на результат.

Ответственные специалисты, работающие на результат. Систематизировали и оптимизировали в нашем случае работу бухгалтерии и логистику заказов конструкторских материалов.

Оперативно решают новые задачи, упрощают процедуры и как следствие повышается производительность труда. Будем сотрудничать и дальше, нашей большой компании нужны надежные партнеры! Осуществление клиентской поддержки; Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях; Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг.

Фамилия, имя, отчество; Дата рождения; Контактный телефон; Адрес электронной почты; Почтовый адрес. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.

Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев: По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ; Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям.

Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ.

Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. Акция В качестве бонуса, мы бесплатно проведём аудит вашего бизнеса и вместе выясним сколько прибыли вы теряете.

Что вы получите в результате? Как Мы Выстраиваем бизнес-процессы? Выявляем проблемные места Проводим исследование текущей ситуации и определяем где Вы теряете деньги. Аналитика и методы решения Анализ бизнеса, даёт нам четкую картину, с последующим описанием процессов, которые требуют изменений.

Внедрение и интеграция Вырабатываем тактику правильного внедрения процессов. Признайтесь, приятно осознавать, что многие процессы в организации проходят четко, слаженно, быстро, с минимальной нервозностью.

Что такое бизнес-процессы и зачем они в CRM? CRM-системы в российской практике принято рассматривать как программы для автоматизации продаж и взаимодействия с клиентами. Однако сегодня вендоры, давно работающие на рынке, функционально расширили свои программы и превратили их в инструмент комплексной автоматизации бизнеса.

Теперь CRM как технологией повышения эффективности и организации работы бизнеса пользуются все: Соответственно, CRM должна быть способной удовлетворять новому запросу пользователей — решать вопросы внутрифирменных связей и управления. Проще говоря, уметь строить и автоматизировать бизнес-процессы. Фактически бизнес-процесс — это универсальная схема взаимодействия, алгоритм, по которому из раза в раз проходят сотрудники для достижения результата.

Эта схема карта действий должна учитывать ряд факторов: При этом важно понимать, что не все пользователи бизнес-процесса знают, что за чем следует, — каждый должен отвечать именно за свой этап и выполнять задачу в срок.

Для владельца процесса важен результат, достигнутый вовремя и анализ проблем, возникающих по ходу работы. Вообще, ошибки или просрочки в ходе бизнес-процесса ни в коем случае не должны быть причиной наказания сотрудников. Более того, лучше несколько раз подкорректировать процесс исходя из опыта предыдущих запусков, чтобы в дальнейшем он проходил гладко и в оптимальные сроки. Использование бизнес-процессов превращает привычную CRM в технологию трансформации хаотичной организации цепочек взаимодействия внутри фирмы в упорядоченные и согласованные процессы.

Потратив время на создание и отладку процесса внутри CRM иной КИС вы получите колоссальную экономию времени и нервов в дальнейшем — эстафета действий будет простая и надежная.

Кроме того, умный процесс не позволит забыть совершить действия, которые могут быть упущены например, в срок выставить счет-фактуру, совершить звонок или уведомить заинтересованных лиц о событии. Вообще, CRM с встроенными бизнес-процессами — это система нового уровня, которая соединяет компанию в единую сеть связей и взаимодействий. Такая структура уменьшает человеческий фактор и порождает порядок, который обязательно скажется на результате деятельности. Может показаться, что построение и тем более автоматизация бизнес-процессов — забота крупных, бюрократизированных компаний с огромным штатом.

Эти действия обязательны и проходят в компании с определенной периодичностью. Что греха таить, часто возникают неприятные ошибки, заминки и просрочки, которые негативно сказываются не только на отношениях внутри фирмы, но и могут стать фатальными в отношениях с клиентами. Помните сказки, где волшебный клубок помогает сбитому с толку герою найти правильный путь? Это отличная иллюстрация того, как автоматизация бизнес-процесса помогает бизнесу. Выполняя свои обязанности, каждый получает свой этап, действует согласно инструкции и напоминанию, передает этап дальше… Клубок процесса распутывается, пока не приводит к необходимому результату.

Таким образом, конструктор бизнес-процессов нужен всем компаниям, которые хотят: Бизнес-процессы в CRM регламентируют отношения между установленными ответственными, которые в случае неблагоприятного исхода больше не смогут свалить вину на соседа по столу, поскольку будут иметь и документированное напоминание, и логированный переход этапа.

Что нам стоит процесс построить Построить бизнес-процесс — задача не только нужная, но и интересная. Я бы рекомендовал создавать процессы в два этапа: Прежде, чем вносить бизнес-процесс в программу, максимально точно опишите процесс на бумаге, уделяя внимание всем деталям: Строить процессы можно с помощью привычных блок-схем, простой организации данных, списков и специальной нотации BPMN Business Process Model and Notation.

Нотация BPMN соединила в себе нотацию процедура те самые функциональные блок-схемы, которые каждый видел хотя бы в школе и нотацию дерева событий, заложив в свою основу цепочку процессов, сложенных именно из этих самых процедур и событий. Это простая и понятная нотация, которая описывает пошаговое выполнение процесса и строит визуальную карту процесса.

На мой взгляд, нотация BPMN в своем классическом понимании нужна только очень крупным компаниям, остальным будет достаточно адаптированной, упрощенной BPMN с дорожками ответственных, а подавляющее большинство обойдется без использования нотации вовсе. Основное преимущество использования не-BPMN конструкторов в CRM — это понятный и простой интерфейс, которые можно освоить за час тренировки.

Причем строить процесс можно из блоков, а можно путем заполнения форм каждого этапа процесса, когда графическая карта рисуется автоматически. Субъективно удобнее заполнять карточку поля — так проще учесть все нюансы и предусмотреть мельчайшие условия и связи на основе продуманных разработчиком полей формы. После создания бизнес-процесса обязательно запустите его и протестируйте , обращая внимание на следующие моменты: Таким образом, чтобы процесс стал работать, как нужно, следует предварительно проработать все детали и тогда вы получите современным образом организованную работу подразделений и сотрудников.

Кроме любимых мною систем, я включил в обзор новых игроков. Что касается зарубежных достаточно сильных решений Bizagi и Bonita Open Solution, я не рассматриваю их, так как это системы моделирования процессов без русской локализации, которые, к тому же не являются частью CRM.

Моя же цель — рассмотреть комплексную автоматизацию бизнеса, нуждающегося в моделировании бизнес-процессов. Зная особенности бизнеса, внедряющего автоматизацию, могу смело утверждать, что готовые пакеты со встроенными бизнес-процессами — не более, чем красивый маркетинговый ход, так как ни один процесс нельзя заранее заточить под конкретную компанию.

Как правило, требуется либо создать бизнес-процессы под заказ, либо обучить сотрудников создавать бизнес-процессы самостоятельно. Процессы в мастере легко создавать, даже не имея знаний в сфере бизнес-проектирования — система сама разводит процесс по дорожкам ответственных и подразделений.

Это не самый удобный конструктор BPMN, однако карта процесса проста и понятна, очевиден процесс запуска, отслеживания и логирования этапов выполнения процессов. Вы вносите этапы, ответственных и переходы, а система сама отрисовывает карту. Разработчик отказался от использования формальных нотаций и внедрил собственную логику с человекопонятным интерфейсом. Конструктор бизнес-процессов простой и удобный — пользователь вносит параметры каждого этапа в специальные формы, включая нотификации и дочерние процессы с бесконечной вложенностью, а на выходе получает графическую реализацию процесса.

Каждому участнику процесса назначается задача по его этапу, бизнес-процесс возможно приостанавливать до завершения задачи. По мере создания процесса внизу отображается нотификация о корректности построения процесса — пользователь не сможет запустить неверно созданный процесс. В уведомлениях, приходящих пользователю, открывается карточка процесса, в которой можно легко отметить необходимые связи, прикрепить файлы и связанные документы.

Отдельное преимущество — подсказки и пояснения в окнах, которые дают понять, что делает тот или иной механизм. Из недостатков могу отметить не самую изящную графическую реализацию, которая в нагруженном процессе может казаться немного путанной. Microsoft Dynamics CRM включает в себя бизнес-процессы без графической карты, что изначально неудобно, особенно после тестирования нескольких систем с визуализацией. Впрочем, для самой сущности бизнес-процесса это не критично.

Найти модуль настройки процессов сходу не удалось, после хождения по меню пришлось обратиться к мануалу. Рассмотрим первый путь как не затратный и не требующий особых навыков. Добавление шагов, условий и записей привычно для пользователей корпоративных систем Microsoft: Это удобная реализация, с которой практически каждый сталкивается в различных информационных и аналитических системах. К сожалению, в интерфейсе не отображаются области ответственности, общий вид процесса не очевиден, остается надеяться но точность настройки и внутреннюю логику созданного алгоритма.

В целом, настройка бизнес-процесса удобна, однако стоит помнить о неудобстве восприятия уже построенного процесса. Вопреки своему принципу не рассматривать продукты 1С, я не мог обойти Битрикс, потому что круг систем с конструкторами бизнес-процессов ограничен и включает ряд новых игроков, кроме уже привычных участников предыдущих обзоров.

Строго говоря, Битрикс — это вообще не CRM, а социальная сеть для фирмы корпоративный портал , в которую как раз и встроен модуль CRM, о котором и пойдет речь. Найти модуль с настройкой бизнес-процессов сложно. Для тех, кому интересно: При создании процесса необходимо выбрать категорию, для которой настраивается бизнес-процесс, при необходимости можно прописать пользовательские параметры и переменные, причем команды можно прописывать с помощью PHP-кода, что само по себе интересно, но требует определенных навыков.

Бизнес-процесс в Битриксе строится с помощью удобного визуального конструктора, в котором пользователь выбирает необходимые блоки и функции из столбцов справа. Это нельзя назвать классической нотацией BPMN, однако определенные ее правила соблюдаются.

На мой субъективный взгляд, создание процесса в Битриксе — самое затратное по времени. Однако в этом обзоре эта система занимает достойное место.

Несмотря на серьезную перегруженность и сочетание WEB и десктопного интерфейсов, она использует нотацию BPMN в самом чистом виде и этим интересна. Бизнес-процессы создаются в отдельном десктопном конструкторе с функциональными окнами. Кроме стандартной нотации BPMN, ELMA поддерживает создание скриптов и настраиваемых сценариев для бизнес-процессов на C , что при должных умениях является хорошим преимуществом.

Исполняются процессы уже в WEB-интерфейсе, есть отдельная матрица ответственности, журналы процессов, метрики процессов, можно создавать экземпляры процессов. Вообще, лично мне интерфейс как системы, так и конструктора показался излишним. Уверен, что всеми возможностями будут пользоваться единицы и то в крупных компаниях. В целом, можно смело сказать, что это система существующая ради и для бизнес-процессов.

ELMA поставляется различными платформами и программами, при выборе стоит понимать, что цена сложится из CRM и платформы для разработки бизнес-процессов. Во всех перечисленных системах есть возможность дополнительной интеграции CRM с сайтом, что в сочетании с бизнес-процессами, отчетами и внутренней логикой CRM открывает возможность создать много интересных фишек, связанных с обслуживанием клиента на сайте или в Интернет-магазине.

Говоря обо всех системах, хочу отметить один общий недостаток. Предполагаю, что все разработчики заглядывают на Хабр и увидят замечание, которое при всей своей некртичности доставляет огромное неудобство: В таблице я сгруппировал некоторые основные сведения о перечисленных вендора и, конечно, указал цены, потому что в сегодняшней ситуации это немаловажный критерий, особенно, если производитель привязывает цифры прайса к курсу валют.

Облако — от 59 р. Важно понимать, насколько масштабны бизнес-процессы в организации. Не стоит недооценивать или переоценивать свою компанию в плане сложности процессов — только реальна картина позволит сделать правильный выбор.

Следует осознавать уровень затрат на внедрение. Или, например, внедрение облачного проекта в периоде лет может оказаться гораздо дороже, чем поставка десктопа раз и навсегда. Нужно быть готовым нести дополнительные затраты на обучение сотрудников.

Причем обучение своих специалистов гораздо эффективнее покупки готовых моделей — процессы могут изменяться и разрастаться, а сотрудник внутри штат всегда будет готов оперативно внести изменения. Каждая компания ищет свою дорогу к успеху.

В XXI веке на этой дороге важно уметь грамотно автоматизировать свой бизнес, чтобы софт стал надежной кольчугой, а не ненавистной обузой. Тестируйте, примеряйте, не стесняйтесь обращаться к вендорам и просматривать их презентации, — принимайте взвешенное решение. И тогда любой бизнес-процесс будет работать четко, слаженно, без сбоев, а ваш бизнес будет развиваться интенсивно, принося больше удовольствия, чем хлопот.

Ой, у вас баннер убежал! PHP разработчик в туристическую компанию. Остров Сокровищ Возможна удаленная работа. Все вакансии Разместить вакансию. Подводя итог короткому обзору решений, хочу сказать, что при выборе CRM со встроенными бизнес-процессами необходимо руководствоваться тремя важными принципами.

Я бы добавил четвертый принцип: Если в вашей компании сотрудники ранее не придерживались регламентированных бизнес-процессов, то после внедрения совершенно любой CRM системы абсолютно все ленивые пользователи начнут в один голос кричать, что система не удобная, не хорошая и вообще без нее все работало быстрее. И не только ленивые. При внедрении нужно иметь хороший административный ресурс и объяснять, объяснять и объяснять зачем все это нужно.

Крайне интересно услышать про не BPMN системы подробнее. Этим людям совершенно все равно, будет им от этой программы легче или нет.

Курс «Практическое применение 1С:CRM для управления взаимоотношениями с клиентами ред. /». Курс будет полезен тем, кто собирается работать в 1C:CRM: • руководителям и владельцам бизнеса • менеджерам отдела продаж, маркетинга • сотрудникам других подразделений, взаимодействующим с клиентами • IT-специалистам, внедряющим и сопровождающим программные продукты системы "1С:Предприятие 8".  Прачечная «Баба Шура»: автоматизация учета, бизнес-процессов и внедрение 1С:CRM. Наши клиенты. Компания «ИнфоСофт» - это. CRM-системы. «УТ» очень хороший продукт для решения тех задач, для которых разработан. Он позволяет управлять торговой деятельностью предприятия. Хорошо анализирует сделки закупки склады финансы. Да, в некоторых случаях он использует механизм платформы «Бизнес-процессы». Но значит ли это то, что торговля предназначена для управления бизнес процессами, либо логикой работы предприятия? – НЕТ, НЕТ и еще раз нет. Эта статья – это крик души. Потому, что реально надоело смотреть презентации или читать описания решения на различных сайтах. Сайтах компаний, которые готовы продать любой продукт «1С» и. Что такое бизнес-процессы и зачем они в CRM? CRM-системы в российской практике принято рассматривать как программы для автоматизации продаж и взаимодействия с клиентами. Однако сегодня вендоры, давно работающие на рынке, функционально расширили свои программы и превратили их в инструмент комплексной автоматизации бизнеса.

Бизнес-процессы в CRM

Наталья Полубенская - А подобный механизм планируется? А то получается, что бизнес-процессы вроде как и лишние. Сейчас надо отдельно оформить претензию клиента и отдельно запустить процесс "Разбор жалобы".

Не будут эти два действия во всех случаях выполняться. При этом в точках процесса нельзя выбрать, чтобы обязательно претензия была создана план видов характеристик "Объекты бизнес-процессов просто не содержит такого значения. Цитата Роман Кириллов пишет: При этом в точках процесса нельзя выбрать, чтобы обязательно претензия была создана план видов характеристик "Объекты бизнес-процессов просто не содержит такого значения Ваше пожелание зафиксировано.

Роман, обсудили с разработчиками-данный механизм будет доработан для всех типовых документов, из которых можно сейчас стартовать БП. В типовой конфигурации CRM 2. По поводу включения документа Претензия клиента в список объектов создаваемых на этапах БП-поставила задачу разработчикам. Разработчики просили уточнить - каким вы видите данный механизм? Или вы рассматриваете более расширенный механизм, позволяющий запускать разные БП в зависимости от неких условий?

Так же уточните какая у вас конфигурация? Документа "Претензия клиента" в типовых продуктах нет. Достаточно ли будет добавить в справочник "Претензии клиентов" реквизит "Проект" и при записи претензии автоматически запускать бизнес-процесс, связанный с проектом? От проекта я вообще не вижу смысла отталкиваться, потому что проекта может и не быть это же настройки системы.

Данный механизм смысла нет описывать - он очень хорошо реализован в 1С: Там настраиваются различные условия и при попадании документа в них стартуют процессы автоматически. Он просто должен запускаться при наличии условий для этого на примере претензии - как только создали новый элемент справочника, тут же стартует процесс, который раздает задачи ответственным.

Потому что претензии может принимать девочка, у которой прав кроме как ввести претензию не будет, и тем более понимания какие поля задавать, ее задача лишь зафиксировать клиента и суть претензии.

Суть уточнений понятна - передала методистам. Данный вопрос решается в рамках линии консультации продукта. Для его оперативного решения следует обратиться на линию технической поддержки пользователей по адресу crm rarus. CRM; - полное наименование конфигурации; - релиз конфигурации и платформы 1С: Предприятия; - название организации, на которую оформлен продукт; - ссылку на ветку форума.

Не смотря на то, что был свой юрист, никто не мог сказать сроки согласования договора и в какой очереди договор среди прочих договоров. Приходилось тратить значительное количество времени на выяснение стадии согласования и выяснять какие есть разногласия с клиентом. Сюда допустим, попадают клиенты после холодных звонков, которые покупают тот товар или услугу которые вы предлагаете. На это действие отводится один день.

Пример использования бизнес-процесса продажа в 1С. Таким образом создается устойчивый процесс поиска и привлечения клиентов. На этом этапе есть задание: То есть бизнес-процесс продажа перешел к другому сотруднику. Указать каких успехов удалось достичь.

Клиенту презентация понравилась и он попросил выставить коммерческое предложение, и бизнес-процесс повел нас дальше к составлению и утверждению коммерческого предложения внутри своей организации.

Бизнес-процесс согласование подходит для любых согласований внутри своей организации и особенно для процесса продажа. Здесь все действия аналогичны предыдущим этапам, в результате которых руководство должно согласовать коммерческое предложение , которое будет в дальнейшем отправлено клиенту.

После того как коммерческое предложение отправлено, наступает этап ожидания. Управление бизнес-процессами Прежде всего дадим определение. Можно себе позволить, это не так значительно. Управление бизнес процессами это прежде всего: Для менеджера по продажам его использование в основном может принести два положительных момента: Более быстрое согласование коммерческого предложения внутри своей организации.

Более быстрое согласование договора с клиентом, а также понятные причины из за кого согласование договора затягивается. Для руководителя использование бизнес-процесса продажа в основном может принести: Руководитель будет видеть сколько и какие клиенты находятся на различных этапах, потенциал или по другому прогноз будущих продаж.

Картина будет видна в режиме реального времени. Используя воронку продаж сможет оценить на каком этапе происходит наибольшая потеря клиентов. Сможет увидеть аналитику причин неудачных сделок. Рассмотрим как реализован бизнес процесс продажа в 1С. Все бизнес-процессы разбиты на этапы, и у каждого этапа есть обязательные условия: Дополнительно на каждом этапе может быть задано основное действие:

Структурируем и опишем бизнес-процессы "как будет" по работе компании. Создадим и настроим описанные процессы в 1С:CRM ПРОФ 8 для целей. Хотите такое решение? Напишите на 1C@8439.ru Адрес сайта 8439.ru?ch=youtube На видео продемонстрирована. В данном видео рассмотрим создание БП с нуля и применение в работе.

Найдено :

Случайные запросы